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Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison

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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifierAvoir un utilisateurcompte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

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Jean (Responsable Financier)

    Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune). En bas de page "Paramètres avancés"

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    Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des Adresses"

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      Changez le à "de toute l'enseigne"

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        Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

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        • Allez sur mon compte

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        • Voir mes budgetsimage.png
        • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"

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        • Vous obtenez alors cette interface :

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        On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.

        • Cliquez sur l'œil pour continuer

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        • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

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        A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

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        • Budget de 5000€ HT
        • Débute le 1er Janvier 2022
        • Dure 1 an
        • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

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        A noter _ important.png

        A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
        • Cliquez sur enregistrer
        • Cliquez sur retour

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        Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué.

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        Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison

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        Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

          • Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
          • En bas de page "Paramètres avancés"
          • Cliquez sur Budget
          • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"


          • Changez le à "de toute l'enseigne"


          • Remontez en haut de page et enregistrez
          • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

          • Allez sur mon compte


          • Voir mes budgets
          • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des adresses de livraison"


          • Cliquez sur l'œil pour continuer


          • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 


          A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


          • Budget de 5000€ HT
          • Débute le 1er Janvier 2022
          • Dure 1 an
          • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

          • Cliquez sur enregistrer
          • Cliquez sur retour

        Ce qu'il faut retenir.png

        Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

        Nous allons sélectionner Yann sur Paris

        • Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
        • Descendez bas de page dans les paramètres avancés
        • Cliquez sur Budget

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        Si la case est sur "Non" :

        • L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

        Si la case est sur "Oui" :

        • L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

        N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

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