Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison
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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Avoir un compte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
- Allez sur mon compte
- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 5000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
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A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué.
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Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison |
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Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
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Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. |
Nous allons sélectionner Yann sur Paris
- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget
Si la case est sur "Non" :
- L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste
Si la case est sur "Oui" :
- L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste
N'hésitez pas à changer selon vos désirs !