Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison

Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison 

 

 

 

 

 Prérequis : 

 Pour commencer ce tutoriel : 

 

 Avoir un compte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison 

 Avoir une hiérarchie déjà définie 

 Avoir des services déjà en place et bien définis 

 Allez sur mon compte 

 

 

 

 Voir mes budgets 

 Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" 

 

 

 

 

 Vous obtenez alors cette interface : 

 

 

 

 On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page. 

 

 Cliquez sur l'œil pour continuer 

 

 

 

 

 Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  

 

 

 

 A titre d'exemple ici nous avons renseigné : 

 

 Budget de 5000€ HT 

 Débute le 1er Janvier 2022 

 Dure 1 an 

 Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur enregistrer 

 Cliquez sur retour 

 

 

 

 Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué. 

 

 

 

 

 

 

 

 Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : 

 

 

 

 Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). 

 En bas de page "Paramètres avancés" 

 Cliquez sur Budget 

 Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services" 

 

 

 

 Changez le à "de toute l'enseigne" 

 

 

 

 Remontez en haut de page et enregistrez 

 Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue 

 

 

 

 Allez sur mon compte 

 

 

 

 Voir mes budgets 

 Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des adresses de livraison" 

 

 

 

 Cliquez sur l'œil pour continuer 

 

 

 

 Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  

 

 

 A titre d'exemple ici nous avions renseigné : 

 

 

 Budget de 5000€ HT 

 Débute le 1er Janvier 2022 

 Dure 1 an 

 Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) 

 

 

 

 Cliquez sur enregistrer 

 Cliquez sur retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. 

 

 

 

 

 

 Nous allons sélectionner Yann sur Paris 

 

 Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) 

 Descendez bas de page dans les paramètres avancés 

 Cliquez sur Budget 

 

 

 Si la case est sur "Non" : 

 

 L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste 

 

 Si la case est sur "Oui" : 

 

 L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste 

 

 N'hésitez pas à changer selon vos désirs !