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Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur

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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifier un utilisateur
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'unque utilisateurvotre compte à la capacité de modifier un budget.

Nous

    allons prendre Jean sur notre arborescence que
  • Connectez vous connaissez déjà.

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    Jean (Responsable Financier)

    • Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
    • En bas de page "Paramètres avancés"

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    • Cliquez sur Budget
    • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des utilisateurs"

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    • Changez le à "De toute l'enseigne"

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    • Remontez en haut de page et enregistrez
    • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

    5krimage.png

    • Allez sur mon compte

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    • Budgets et cliquez sur "Utilisateurs"

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    • Vous obtenez alors cette interface :

    image.png

    On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page.

    • Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude)

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    • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

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    A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

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    • Budget de 20 000€ HT
    • Débute le 1er Janvier 2022
    • Dure 1 an
    • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

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    A noter _ important.png

    A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
    • Cliquez sur enregistrer
    • Cliquez sur retour

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    Nous pouvons voir qu'un budget à Gertrude à été correctement attribué.

    Félicitations.png

    Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur

    Pour résumer.png

    Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

      • Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
      • En bas de page "Paramètres avancés"
      • Cliquez sur Budget
      • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget par utilisateur"


      • Changez le à "Oui"


      • Remontez en haut de page et enregistrez
      • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

      • Allez sur mon compte


        • Voir mes budgets
        • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets par utilisateur"


        • Cliquez sur l'œil pour continuer


        • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 


        A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


        • Budget de 20 000€ HT
        • Débute le 1er Janvier 2022
        • Dure 1 an
        • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

        Voir mes budgets
        • Cliquez sur enregistrer
        • Cliquez sur retour

      Ce qu'il faut retenir.png

      Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.


      Nous allons sélectionner Yann sur Paris

      • Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
      • Descendez bas de page dans les paramètres avancés
      • Cliquez sur Budget

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      Si la case est sur "Non" :

      • L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

      Si la case est sur "Oui" :

      • L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

      N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

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