Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur
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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que votre compte à la capacité de modifier un budget.
- Connectez vous à votre compte
- Budgets et cliquez sur "Utilisateurs"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page.
- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude)
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 20 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
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A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget à Gertrude à été correctement attribué.
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Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur |
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Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
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