Skip to main content

Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot

Ce que vous allez apprendre.png

Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lotutilisateur ET parlot

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifier un utilisateur
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissezavez déjà.

les

image.png

Jean (Responsable Financier)droits

  • CliquezConnectez sur lui et modifier (Stylo jaune).
En bas de page "Paramètres avancés"

pB9image.png

Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots par utilisateur"

image.png

    Changez le à "De toute l'enseigne"

    image.png

      Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateurvous avec votrevos souris et cliquez sur la porte bleue

      5krimage.png

        Allez sur mon compteidentifiants

        image.png

        • Budgets et cliquez sur "Utilisateurs sur les Lots"

          image.png

        • Vous obtenez alors cette interface :

        image.png

        • Cliquez sur "Sélectionner un utilisateur"

        image.png

        • Ici nous avons choisi Yann (Chef Laboratoire Paris)

        image.png

        • Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 3)

        image.png

        • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

        image.png

        A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

        image.png

        • Budget de 5 000€ HT
        • Débute le 1er Janvier 2022
        • Dure 1 an
        • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

        image.png

        A noter _ important.png

        A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
        • Cliquez sur enregistrer
        • Cliquez sur retour
        • Resélectionnez Yann

        image.png

        Nous pouvons voir qu'un budget au lot 3 à l'utilisateur Yann est correctement attribué.

        Félicitations.png

        Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot

        Pour résumer.png

        Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

        • Connectez
            vous
          • Cliquezavec survos un utilisateur et modifier (Stylo jaune).identifiants
          • En bas de page "Paramètres avancés"
          Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"


            Changez le à "de toute l'enseigne"


              Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

                AllezAller sur mon compte


                  Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquezCliquer sur "GérerBudgets" Cliquez sur gérer les budgets despar services"lot


                  • Cliquez sur l'œiloeil du budget de votre choix pour continuer
                  Modifiez


                    Nous pouvons voir qu'aucunvotre budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 


                    A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


                      Budget de 5000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
                        Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Sauvegardez

                        Ce qu'il faut retenir.png

                        Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.


                        Nous allons sélectionner Yann sur Paris

                          Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) Descendez bas de page dans les paramètres avancés Cliquez sur Budget

                          image.png

                          Si la case est sur "Non" :

                            L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

                            Si la case est sur "Oui" :

                              L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

                              N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

                              Back to top