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Mettre en place une limitation de budget par Services

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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Services

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifier un utilisateur
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean suren notretant arborescence que vous connaissez déjà.qu'utilisateur

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Jean (Responsable Financier)

    Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune). En bas de page "Paramètres avancés"

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    Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"

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      Changez le à "de toute l'enseigne"

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        Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

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        • Allez sur mon compte

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        • Voir mes budgetsimage.png
        • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"

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        • Vous obtenez alors cette interface :

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        On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.

        • Cliquez sur l'œil pour continuer

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        • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

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        A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

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        • Budget de 10000€ HT
        • Débute le 1er Janvier 2022
        • Dure 1 an
        • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

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        A noter _ important.png

        A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
        • Cliquez sur enregistrer
        • Cliquez sur retour

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        Nous pouvons voir qu'un budget au service à été correctement attribué.

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        Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Services

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        Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

           

            Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). En bas de page "Paramètres avancés" Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"


            • ChangezConnectez levous àavec "devos toute l'enseigne"


              Remontez en haut de page et enregistrezidentifiants Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

                AllezAller sur mon compte


                • Voir mes budgets
                • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"


                  Cliquez sur l'œiloeil pour continuer


                  • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier


                      A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


                      • Budget de 10000€ HT
                      • Débute le 1er Janvier 2022
                      • Dure 1 an
                      • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

                      • Cliquez sur enregistrer
                      • Cliquez sur retour

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                      Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.


                      Nous allons sélectionner Yann sur Paris

                        Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) Descendez bas de page dans les paramètres avancés Cliquez sur Budget

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                        Si la case est sur "Non" :

                          L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

                          Si la case est sur "Oui" :

                            L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

                            N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

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