Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)
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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Avoir un utilisateur qui a les droits pour cette limitation de budget
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.
- Connectez vous avec vos identifiants
- Budgets et cliquez sur "Clients"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 100 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
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A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget au Client à été correctement attribué.
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Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente |
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Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
A titre d'exemple ici nous avions renseigné :
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