Skip to main content

Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur

Ce que vous allez apprendre.png

Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente 

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifier un utilisateur
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

image.png

Jean (Responsable Financier)

  • Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
  • En bas de page "Paramètres avancés"

    pB9image.png

  • Cliquez sur Budget
  • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget global"

image.png

  • Changez le à "de tous les clients de l'enseigne"

image.png

  • Remontez en haut de page et enregistrez
  • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

5krimage.png

  • Allez sur mon compte

image.png

  • Budgets et cliquez sur "Clients"

    image.png

  • Vous obtenez alors cette interface :

image.png

On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse

  • Cliquez sur l'œil pour continuer

image.png

  • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

image.png

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

image.png

  • Budget de 100 000€ HT
  • Débute le 1er Janvier 2022
  • Dure 1 an
  • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

A noter _ important.png

A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
  • Cliquez sur enregistrer
  • Cliquez sur retour

image.pngNous pouvons voir qu'un budget au Client à été correctement attribué.

Félicitations.png

Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente

Pour résumer.png

Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

    • Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
    • En bas de page "Paramètres avancés"
    • Cliquez sur Budget
    • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"


    • Changez le à "de toute l'enseigne"


    • Remontez en haut de page et enregistrez
    • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

    • Allez sur mon compte


    • Voir mes budgets
    • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"


    • Cliquez sur l'œil pour continuer


    • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 


    A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


    • Budget de 10000€ HT
    • Débute le 1er Janvier 2022
    • Dure 1 an
    • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

    • Cliquez sur enregistrer
    • Cliquez sur retour

Ce qu'il faut retenir.png

Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

  • Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
  • Descendez bas de page dans les paramètres avancés
  • Cliquez sur Budget

image.png

Si la case est sur "Non" :

  • L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

Si la case est sur "Oui" :

  • L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

Back to top