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Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot

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Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

  • Savoir modifier un utilisateur
  • Avoir une hiérarchie déjà définie
  • Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

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Jean (Responsable Financier)

  • Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
  • En bas de page "Paramètres avancés"

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  • Cliquez sur Budget
  • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots"lots par utilisateur"

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  • Changez le à "Oui"De toute l'enseigne"

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  • Remontez en haut de page et enregistrez
  • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

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  • Allez sur mon compte

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  • Budgets et cliquez sur "Utilisateurs sur les Lots"

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  • Vous obtenez alors cette interface :

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    Cliquez sur "Sélectionner un utilisateur"

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      Ici nous avons choisi Yann (Chef Laboratoire Paris)

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      • Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 7)3)

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      • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 

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      A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

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      • Budget de 5 000€ HT
      • Débute le 1er Janvier 2022
      • Dure 1 an
      • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

      A noter _ important.png

      A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !
      • Cliquez sur enregistrer
      • Cliquez sur retour
      • Resélectionnez Yann

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      Nous pouvons voir qu'un budget au lot 73 à étél'utilisateur Yann est correctement attribué.

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      Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot

      Pour résumer.png

      Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

        • Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
        • En bas de page "Paramètres avancés"
        • Cliquez sur Budget
        • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"


        • Changez le à "de toute l'enseigne"


        • Remontez en haut de page et enregistrez
        • Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue

        • Allez sur mon compte


        • Voir mes budgets
        • Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"


        • Cliquez sur l'œil pour continuer


        • Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier 


        A titre d'exemple ici nous avions renseigné :


        • Budget de 10000€ HT
        • Débute le 1er Janvier 2022
        • Dure 1 an
        • Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

        • Cliquez sur enregistrer
        • Cliquez sur retour

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      Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

      Nous allons sélectionner Yann sur Paris

      • Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
      • Descendez bas de page dans les paramètres avancés
      • Cliquez sur Budget

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      Si la case est sur "Non" :

      • L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste

      Si la case est sur "Oui" :

      • L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste

      N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

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