Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur

Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur 

 

 

 

 

 Prérequis : 

 Pour commencer ce tutoriel : 

 

 Savoir modifier un utilisateur 

 Avoir une hiérarchie déjà définie 

 Avoir des services déjà en place et bien définis 

 

 Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que votre compte à la capacité de modifier un budget. 

 

 Connectez vous à votre compte 

 

 

 

 

 

 Budgets et cliquez sur "Utilisateurs" 

 

 

 Vous obtenez alors cette interface : 

 

 

 

 

 On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page. 

 

 Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude) 

 

 

 

 

 Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  

 

 

 A titre d'exemple ici nous avons renseigné : 

 

 Budget de 20 000€ HT 

 Débute le 1er Janvier 2022 

 Dure 1 an 

 Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur enregistrer 

 Cliquez sur retour 

 

 

 Nous pouvons voir qu'un budget à Gertrude à été correctement attribué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : 

 

 

 

 Allez sur mon compte 

 

 

 

 

 Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets par utilisateur" 

 

 

 

 Cliquez sur l'œil pour continuer 

 

 

 

 Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  

 

 

 A titre d'exemple ici nous avions renseigné : 

 

 

 Budget de 20 000€ HT 

 Débute le 1er Janvier 2022 

 Dure 1 an 

 Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) 

 

 Voir mes budgets

 

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