*Utilisateur ECare || Gestion et limitation des budgets Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Services Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Services Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Savoir modifier un utilisateur Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget. Nous allons prendre Jean en tant qu'utilisateur Connectez vous en tant que votre utilisateur Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" Vous obtenez alors cette interface : On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page. Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 10000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Nous pouvons voir qu'un budget au service à été correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Services Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Connectez vous avec vos identifiants Aller sur mon compte Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" Cliquez sur l'oeil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier A titre d'exemple ici nous avions renseigné : Budget de 10000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Avoir un compte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Allez sur mon compte Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" Vous obtenez alors cette interface : On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page. Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 5000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). En bas de page "Paramètres avancés" Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services" Changez le à "de toute l'enseigne" Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue Allez sur mon compte Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des adresses de livraison" Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avions renseigné : Budget de 5000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. Nous allons sélectionner Yann sur Paris Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) Descendez bas de page dans les paramètres avancés Cliquez sur Budget Si la case est sur "Non" : L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste Si la case est sur "Oui" : L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste N'hésitez pas à changer selon vos désirs ! Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente) Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente  Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Avoir un utilisateur qui a les droits pour cette limitation de budget Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget. Connectez vous avec vos identifiants Budgets et cliquez sur "Clients" Vous obtenez alors cette interface : On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 100 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Nous pouvons voir qu'un budget au Client à été correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Connectez vous avec vos identifiants  Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avions renseigné : Budget de 100 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Savoir modifier un utilisateur Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que votre compte à la capacité de modifier un budget. Connectez vous à votre compte Budgets et cliquez sur "Utilisateurs" Vous obtenez alors cette interface : On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page. Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude) Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 20 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Nous pouvons voir qu'un budget à Gertrude à été correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Allez sur mon compte Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets par utilisateur" Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avions renseigné : Budget de 20 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) Voir mes budgets Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Savoir modifier un utilisateur Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez la capacité de modifier un budget. Allez sur mon compte Budgets et cliquez sur "Lots" Vous obtenez alors cette interface : Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 7) Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 5 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Nous pouvons voir qu'un budget au lot 7 à été correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un lot Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). En bas de page "Paramètres avancés" Cliquez sur Budget Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots" Changez le à "Oui" Remontez en haut de page et enregistrez Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue Allez sur mon compte Voir mes budgets Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services" Cliquez sur l'œil pour continuer Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avions renseigné : Budget de 5 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. Nous allons sélectionner Yann sur Paris Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) Descendez bas de page dans les paramètres avancés Cliquez sur Budget Si la case est sur "Non" : L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste Si la case est sur "Oui" : L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste N'hésitez pas à changer selon vos désirs ! Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET parlot Prérequis : Pour commencer ce tutoriel : Savoir modifier un utilisateur Avoir une hiérarchie déjà définie Avoir des services déjà en place et bien définis Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez les droits Connectez vous avec vos identifiants Budgets et cliquez sur "Utilisateurs sur les Lots" Vous obtenez alors cette interface : Cliquez sur "Sélectionner un utilisateur" Ici nous avons choisi Yann (Chef Laboratoire Paris) Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 3) Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier  A titre d'exemple ici nous avons renseigné : Budget de 5 000€ HT Débute le 1er Janvier 2022 Dure 1 an Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle) A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! Cliquez sur enregistrer Cliquez sur retour Resélectionnez Yann Nous pouvons voir qu'un budget au lot 3 à l'utilisateur Yann est correctement attribué. Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : Connectez vous avec vos identifiants Aller sur mon compte Cliquer sur "Budgets" Cliquez sur gérer les budgets par lot Cliquez sur l'oeil du budget de votre choix pour continuer Modifiez votre budget Sauvegardez