*Utilisateur ECare || Gestion et limitation des budgets
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Services
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot
- Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Services
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Services |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.
Nous allons prendre Jean en tant qu'utilisateur
- Connectez vous en tant que votre utilisateur
- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 10000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget au service à été correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Services |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
|
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Avoir un compte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
- Allez sur mon compte
- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 5000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
|
|
|
Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. |
Nous allons sélectionner Yann sur Paris
- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget
Si la case est sur "Non" :
- L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste
Si la case est sur "Oui" :
- L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste
N'hésitez pas à changer selon vos désirs !
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Avoir un utilisateur qui a les droits pour cette limitation de budget
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.
- Connectez vous avec vos identifiants
- Budgets et cliquez sur "Clients"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 100 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget au Client à été correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
A titre d'exemple ici nous avions renseigné :
|
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que votre compte à la capacité de modifier un budget.
- Connectez vous à votre compte
- Budgets et cliquez sur "Utilisateurs"
- Vous obtenez alors cette interface :
On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page.
- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude)
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 20 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget à Gertrude à été correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
|
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez la capacité de modifier un budget.
- Allez sur mon compte
- Budgets et cliquez sur "Lots"
- Vous obtenez alors cette interface :
- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 7)
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
Nous pouvons voir qu'un budget au lot 7 à été correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un lot |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
|
|
|
Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. |
Nous allons sélectionner Yann sur Paris
- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget
Si la case est sur "Non" :
- L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste
Si la case est sur "Oui" :
- L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste
N'hésitez pas à changer selon vos désirs !
Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot
|
|
Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET parlot |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez les droits
- Connectez vous avec vos identifiants
- Budgets et cliquez sur "Utilisateurs sur les Lots"
- Vous obtenez alors cette interface :
- Cliquez sur "Sélectionner un utilisateur"
- Ici nous avons choisi Yann (Chef Laboratoire Paris)
- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 3)
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier
A titre d'exemple ici nous avons renseigné :
- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
|
|
A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante ! |
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour
- Resélectionnez Yann
Nous pouvons voir qu'un budget au lot 3 à l'utilisateur Yann est correctement attribué.
|
|
Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot |
|
|
Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :
|