ADMINISTRATEUR ECare ||  Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)

Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente  

 

 

 

 

 Prérequis : 

 Pour commencer ce tutoriel : 

 

 Savoir modifier un utilisateur 

 Avoir une hiérarchie déjà définie 

 Avoir des services déjà en place et bien définis 

 

 Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget. 

 Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà. 

 

 Jean (Responsable Financier) 

 

 Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune). 

 En bas de page "Paramètres avancés"

 

 

 Cliquez sur Budget 

 Ici nous allons modifier le "Gérer le budget global" 

 

 

 

 

 

 Changez le à "de tous les clients de l'enseigne" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter : Si votre utilisateur n'a besoin d'avoir accès au budget de sa hiérarchie ou son compte client rattaché, changez selon votre souhait. 

 

 

 

 

 

 

 Remontez en haut de page et enregistrez 

 Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour résumer :  Pour allouer un budget il vous faut : 

 

 

 

 Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). 

 En bas de page "Paramètres avancés" 

 Cliquez sur Budget 

 Ici nous allons modifier le "Gérer le budget global" 

 

 

 

 Changez le à "de toute l'enseigne" 

 

 

 

 Remontez en haut de page et enregistrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non. 

 

 

 

 

 

 Nous allons sélectionner Yann sur Paris 

 

 Survol souris -> Modifier (Stylo jaune) 

 Descendez bas de page dans les paramètres avancés 

 Cliquez sur Budget 

 

 

 Si la case est sur "Non" : 

 

 L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste 

 

 Si la case est sur "Oui" : 

 

 L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste 

 

 N'hésitez pas à changer selon vos désirs !