H4 Configurer une hiérarchie entre comptes clients d'une même enseigne
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Ce que vous allez apprendre : Créer et configurer une hiérarchie sur un autre compte client, dont la validation finale sera dans un autre compte client. |
Prérequis :
Pour commencer ce tutoriel :
- Vérifiez que vous avez bien importé vos enseignes de votre ERP. Si vous n'avez aucune entreprise apparaissant ici cliquez ici pour découvrir comment importer vos enseignes clients de votre ERP.
- Savoir gérer des hiérarchies (N+1 et N-1)
- Savoir gérer des utilisateurs (Création et Modification)
- Savoir créer des services
Pour rappel : Nous avons précédemment sur notre client DEMO Toulouse configuré ceci
Maintenant, nous allons dans client et utilisateurs, nous vérifions notre enseigne
Nous allons travailler sur la DEMO Paris.
Ce que nous allons faire :
- Créer un service Restaurant
- Créer 3 employés
- Yann (Chef Restaurateur Paris)
- Tatiana (Employée Polyvalente Paris)
- Richard (Employée Polyvalent Paris)
- Leur attribuer leur liaison hiérarchique
- Tatiana et Richard avec N+1 Yann
Commençons par la création du service Cuisine : Propriétés, Ajouter un Service.
Maintenant, créons les 3 employés,
- Lors de la création après avoir renseigné Nom, Identifiant et Email
- Allez dans Divers et sélectionnez Laboratoire.
- Remontez en haut de page et enregistrez
On leur attribue leurs liens hiérarchiques (Cliquez sur Yann dans la liste à gauche, et liaison N-1)
- On lui ajoute Tatiana et Richard
Voici ce que vous obtenez après ces manipulations
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A noter : Pour la création de votre utilisateur nous avons ajouté directement le service dans lequel il est rattaché, comme ça pas besoin de le créer et le modifier par la suite |
Bien mais maintenant, nous devons attribuer à Yann une relation N+1 avec Jean (Le responsable financier de Toulouse) or Yann est sur Paris ! Et si on essaye de lui ajouter une liaison N+1 on ne voit pas Jean !
C'est normal, Jean doit être configuré pour être en faculté de recevoir la relation de Yann.
Pour y remédier :
- Allez dans votre autre client (ici Toulouse).
- Modifiez Jean (Cliquez sur lui stylo Jaune)
- Descendez en bas de page et cliquez sur Accès Client/Enseigne
Et là on peut voir deux irrégularités à corriger :
- Changez le Accéder aux autres clients de l'enseigne à "Toute l'enseigne"
- Cochez le Client manquant (ici Client Démo Paris)
- Voici ce que vous devriez voir
- Remontez en haut de page et enregistrez
- Retournez sur le client souhaité (Ici Paris)
- Cliquez sur Yann dans la liste à gauche
- Liaison N+1
On peut voir que Jean apparaît
- Cochez le et enregistrez
Jean est donc bien maintenant le valideur de Yann.
Donc dans le Schéma Actuel :
- Tatiana et Richard envoient les commandes à contrôler à Yann
- Yann contrôle et valide/refuse la commande qui est transmise à Jean sur Toulouse
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A noter : Ici vous pouvez voir que la référence de Tatiana, Richard et Yann est 10000 et que Jean est 10003. La référence est la référence du Client indiquant une localité différente. |
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Félicitations: Vous avez avec succès défini une relation hiérarchique avec un autre compte client entre des utilisateurs sur deux sites différents. |
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Pour résumer : Pour une liaison multisites entre utilisateurs
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Pour aller plus loin : Si Jean le veut, il peut passer commande lui même pour Paris, vu que ses droits sont répliqués. |
